« So, You Want to be a Vampire? » ( Так, что, ты хочешь быть вампиром? ) 

Марк встречает женщину, которая хочет стать вампиром как ее друг (пародия на Сумерки). Фрэнк и его команда должны взять умение владеть собой при помощи Леонарда, который заканчивает тем, что забыл об инструкции и охотится на вампиров Граймсом и его командой. Тем временем люди города (включая Фрэнка) сокрушаются странной болезнью под названием «Болезнь Ларри», инфекционное заболевание, которое преобразовывает жителей города Нью Йорк в клонов Ларри Кинга. 

« Treegasm » ( Древооргазм ) 

Марк встречает древотных, которые, как ожидается, будут участвовать в общественном ритуале спаривания под название Древооргазм. Тем временем сбарсывающяя свою кожу Кейлли требует секса, чтобы смягчить боль от смены кожи, и Рэндал теряет член после посещения кинотеатра. 

« Blob Gets Job » ( Блоб получает работу ) 

Оставаясь с родителями Рэндалла в Нью-Джерси (после того, как его отец боролся на гражданской войне людей против зомби), Марк случайно говорит, что Рэндэлл — зомби. Леонард пытается идентифицировать странное новое существо, которое, оказывается, трудно разместить на работу. 

« Demon Baby » (Демонический ребёнок) 

После того, как Марк отдал демонического ребёнка-сироту в детский дом, Келли захотела его усыновить. Тем временем Марк начал учить Твэйна разговаривать с Келли, чтобы та смогла усыновить демонического ребёнка. 

« An American Werewolf in America » ( Американский оборотень в Америке ) 

На работу Марка добавляют ещё двоих: оборотня и его жертву. Тем временем Рэндолл пытается съесть пальцы Марка. Леонард решил устроить шоу получше, чем у его брата. За то, что Марк поможет Леонарду, тот дарит Марку день бессмертия. На пердстовление Леонарда, тот убивает Марка. Марк попадает в междумирье, где один из работников, показыват Марку, что случилось после его смерти. 

«Pilot» (Пилотная серия)

Начальство Марка урезало бюджет, почле чего Марка понизили до «Департамента по вопросам интеграции населения», где Марк пытается найти работу иммигрантам.